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        海外氧化铝风波梳理

        中信期货研究所2018/10/10 09:46:27

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        铝业网

        ¡¾铝道网¡¿一¡¢海德鲁巴西Alunorte氧化铝厂的停复产情况

        1.1 国庆期间£¬Alunorte氧化铝厂剩余50%产能关停到不关停的反转

        10月3日£¬海德鲁公司宣布巴西Alunorte氧化铝厂将停止生产¡£2月中旬暴雨引发洪水淹没厂区£¬造成高碱液体溢出£¬Alunorte氧化铝厂50%产能在3?#40065;?#34987;巴西政府勒令关停¡£此次£¬由于赤泥堆DRS1接近其容量上限£¬而3月的禁令禁止使用先进的压滤机及赤泥堆DRS2£¬其剩余的50%产能也面临关停¡£该消息刺激下£¬LME三月期铝录得6.4%单日涨幅¡£

        仅2天后£¬10月6日海德鲁铝业公告称£¬10月5日£¬巴西联邦环境机构IBAMA批准海德鲁的Alunorte氧化铝厂在DSR1使用zui新的压滤?#38469;õ£?#36825;将延长DSR1赤泥堆场的使用寿命£¬剩余的50%产能继续运营外£¬此前关停的50%产能也有望恢复¡£消息一出£¬LME三月期铝3连阴£¬完回吐此前涨幅¡£

        1.2 Alunorte氧化铝厂前50%关停产能的跟踪

        2018年2月16¡¢17日£¬巴西Barcarena地区天降大雨£¬导致Alunorte厂区出现污染物泄露问题¡£

        2月26日£¬巴西帕拉州环境和可?#20013;?#21457;展秘书处£¨SEMAS£©£¬命令Alunorte减产50%£¬因该公司在铝?#37327;?/strong>残留矿处理上存在一些问题¡£

        2月28日£ºIBAMA通知海德鲁关停Press Filter / DRS2£¬法院发出命令£¬减产50%并且关停Press Filter / DRS2¡£

        ……

        海德鲁为50%复产与巴西政府及相关环境部门做积极沟通¡£

        9月5日£¬Alunorte与巴西政府签署Technical Term of AdjustedConduct (TAC)和Social Term of Commitment (TC)两份协议£¬?#30452;?#20174;?#38469;?#25237;入和社会发展两方面落实总3.1亿巴西雷亚尔£¨折合8000万美金£©的投?#21097;?#20026;原先关停的50%复产铺平道路¡£

        10月5日£¬海德鲁与IBAMA合作获得在DSR1使用zui新压滤机的授权£¬保障现有50%产能运营的同?#20445;?#27492;前关停的50%产能有望提前复产¡£

        1.3 Alunorte氧化铝厂关停的影响

        Alunorte是世界上zui大的氧化铝精炼厂£¬年产量为640万吨£¬占全球约1.3亿吨氧化铝产量接近5%£¬占除中国以外的氧化铝产量11.8%£¬3?#40065;õAlunorte关停50%产能£¬带来全球氧化铝2.5%的供应冲击£¬给海外市场更是带来了将近6%的供应冲击¡£

        Alunorte氧化铝厂3月关停50%氧化铝产能后£¬剔除美国制裁俄铝造成的氧化铝价格波动外£¬海外氧化铝供应缺口开始慢慢显现£¬价格也水涨船高£¬澳洲氧化铝FOB价格推升至640美元/吨的高位£¬9月5日与巴西政府签署协议达成复产共?#22534;?#36895;打破氧化铝供应紧张预期£¬一个月不到的时间内£¬FOB价格下跌超100美元/吨£¬报535美元/吨¡£

        二¡¢美国制裁俄铝及美铝西澳?#23637;?/p>

        2.1 俄铝制zui后期限延至11月12日

        2018年4月6日£¬美国政府在对7名俄罗?#26500;淹?mdash;—其中包括曾担任俄铝Rusal总裁的?#38109;?#26684;·德里帕斯卡£¨Oleg Djeripaska£©——这些?#28153;?#25317;有或控制之下的12家公司以及17名俄罗斯政府官员实施了制裁¡£德里帕斯卡与深陷通俄门调查的特朗?#31449;?#36873;团队经理的保罗·马纳福特(Paul Manafort)关?#24471;ÜÇ校?#19981;但如此£¬德里帕斯卡?#25925;?#21069;总统叶利钦的孙女婿¡¢?#31449;?#30340;亲信£¬俄罗斯有名的商业?#28153;ÙE?#20026;了避嫌特朗?#31449;?#23450;将俄铝以及德瑞帕斯卡纳入到制裁名单之中¡£

        4月23日£¬美国政府决定给俄铝的美国客户以更多时间来遵守制裁措施£¬制裁期限延长至10月23日¡£美国财政部称£¬如果德里帕斯卡让出对俄铝的控制权£¬那么美国就有可能会向其提供制?#27809;?#20943;措施¡£

        5月份£¬德里帕斯卡和他的高层管理团队从俄铝公司的董事会退出¡£

        7月20日£¬美国财政部长Mnuchin于表示£¬美国财政部正在考虑将俄罗斯铝业巨头俄铝公司£¨Rusal£©从制裁名单上?#22659;ý£?#32654;国制裁的目标不是让俄铝停业¡£

        9月21日£¬美国财政部周五表示£¬已将投资者剥离EN 和俄铝债券¡¢股权和其他资产的zui后期限延长至11月12日¡£

        zui终制裁与否£¬结果会在11月12日揭晓¡£俄罗斯铝业在2017年生产约370万吨铝£¬约占全球总产量的7%¡£同时该公司每年生产1150万吨的氧化铝£¬约占全球总产量的7%£¬而铝矾土产量约占全球的4%¡£美国若对俄铝进行制裁£¬俄铝将寻求包括中国在内的销售渠道£¬造成海外市场紧缺而中国国内供应明?#32422;?#21095;的情况¡£

        2.2 美铝西澳氧化铝厂?#23637;?#32467;束

        2018年8月8日消息£¬美国铝业在西澳州的工人因劳动协议争端已开始无限期?#23637;¤¡?#24037;会在声明中称£¬此次?#23637;?#26159;因美国铝业向澳洲工厂监管机构提请终止现?#34892;?#35758;¡£美国铝?#30340;?#21069;在该地区拥有3座氧化铝厂和2座铝?#37327;?#23665;£¬美铝拥有897万吨氧化铝年产能权益£¬涉及就业人数约1600人¡£

        8月17日£¬美国铝业官网公告显示£¬与澳洲工会就企?#21040;?#28041;协议谈判将?#20013;ø£?#26412;月晚些时候将就此协议投票¡£同期£¬因为美铝有提前有应急计划£¬谈判及工人?#23637;?#21608;期内美铝位于澳洲的氧化铝厂生产暂?#35789;?#21040;影响¡£

        9月7日£¬美铝西澳氧化铝厂投票已于当地时间本周四结束£¬据投票结果显示£¬工人将继续?#23637;¤¡?/p>

        9月29日£¬美国西澳工会同意结束为期6周之久的?#23637;¤¡?月西澳氧化铝减产约1.5万吨£¬该厂常规年产量约900万吨£¬日产量约2.5万吨£¬?#23637;?#23545;产出的实?#24066;?#24433;响微小¡£

        三¡¢小结

        今年3月海德鲁Alunorte关停部分产能£¬4月俄铝被制裁£¬8月美铝西澳氧化铝厂?#23637;¤£?#20174;事件?#32422;?#26684;的冲击表现看£¬海外基本处于平衡的氧化铝供需状态很容易被事件冲击打破¡£随着海德鲁Alunorte复产提上日程及美铝西澳氧化铝厂工人?#23637;?#30340;结束£¬不确定事件是11月12日美国对俄铝的制裁执行及俄铝?#19988;?#21066;减产能?#25925;且?#21478;寻销路的方式来应对美国制裁¡£在此之前£¬海德鲁Alunorte关停的50%复产有望提速£¬海外氧化铝供应缺口预期被打破£¬海外氧化铝价格下跌至535美元/吨后仍有一定空间¡£

        作者:匿名7481次浏览

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